科技改變生活 · 科技引領未來
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車險保費“上漲”？家用車車主每年多花217億，人均近100元，背后有非合規網約車的問題要考慮！非合規網約車導致家用車賠付率↑保費↑①非合規網約車推斷可能為500-1500萬臺②剔除后，家用車總保費每年可減217億賠付率也可下降3個百分點③新
車險保費“上漲”？家用車車主每年多花217億，人均近100元，背后有非合規網約車的問題要考慮！
非合規網約車
導致家用車賠付率↑保費↑
①非合規網約車
推斷可能為500-1500萬臺
②剔除后，家用車
總保費每年可減217億
賠付率也可下降3個百分點
③新能源車險剛起步
網約車問題，更需重視...
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網約車時代下
如何解決“非合規”車輛仍是難點
1. “非合規網約車”的存在，致使家用車車主，每年多支出保費約217億！
2016年交通運輸部、工信部等7部委發布了《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)。
該辦法規定了合規網約車運營相關的“人、車和平臺”的條件，要求合規車輛取得所在地出租汽車行政主管部門頒發的《網絡預約出租汽車運輸證》，同時要求網約車平臺公司應當保證提供服務車輛具備合法營運資質，具有營運車輛相關保險。
但是該辦法2016年實施以來，社會上仍然存在大量非合規網約車輛和非合規駕駛人員，這些車輛基本上以家用車投保了車輛保險。
根據我們的測算，這使得全國正常家用車客戶每年不合理的多承擔了非合規網約車造成的約217億元車險保費支出，人均每年多支出98元（+3.9%），詳見本文第二節。
《暫行辦法》要求服務所在地出租汽車行政主管部門依車輛所有人或者網約車平臺公司申請，按《暫行辦法》第十二條規定的條件審核后，對符合條件并登記為預約出租客運的車輛，發放《網絡預約出租汽車運輸證》。
合規網約車車輛是指七座及以下、已安裝應急報警等裝置、技術性能符合運營安全相關標準、登記為預約出租汽車客運且獲得網絡預約出租汽車運輸證的車輛。
該辦法同時要求網約車平臺公司應當保證提供服務車輛具備合法營運資質，技術狀況良好，安全性能可靠，具有營運車輛相關保險。
實際上通過網約車平臺運營的非合規車輛一直存在，對于非合規網約車的治理也一直是運管部門備受關注的一個方面。
2. 交通運輸部：出臺多項文件，加快推進網約車合規化！
近年來，運管部門為規范市場也先后出臺多項文件，如上圖所示。
2021年9月，交通運輸部印發《關于維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》。
《通知》指出，近期，部分網約車平臺公司招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛“帶車加盟”，開展非法營運，嚴重擾亂公平競爭的市場秩序，影響行業安全穩定。
《通知》要求，各地交通運輸主管部門要督促網約車平臺公司依法依規開展經營，加快網約車合規化進程。即日起，不得新接入不合規車輛和駕駛員，并加快清退不合規的駕駛員和車輛。
今年2月中旬，8部門修訂發布《關于加強網絡預約出租汽車行業事前事中事后全鏈條聯合監管有關工作的通知》。
其中，再次強調對于網約車平臺公司存在嚴重違法違規行為，經依法依規處理后仍拒不改正的，地級及以上城市相關部門可逐級上報提請采取處置責令暫停區域內經營服務、暫停發布或下架APP、停止互聯網服務、停止聯網或停機整頓等處置措施。
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剔除非合規網約車
家用車總保費，每年可減217億
賠付率或可降低3個百分點
1. 滴滴出行，訂單合規率僅44.9%！
非合規網約車的數量沒有公開的、權威的統計數據，我們只能根據一些公開信息做一個推測。2020年9月，滴滴總裁表示，“滴滴已經成為全球最大的靈活就業平臺之一，去年總共帶動1360多萬個就業機會”。
據全國網約車監管信息交互平臺統計，截至2021年12月31日，全國共有258家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可；各地共發放網約車駕駛員證394.8萬本、車輛運輸證155.8萬本。
也就是說，全國合規的網約車目前不超過160萬臺，合規車輛大約是合規駕駛人員數量的50%。
在月訂單量超過30萬單的網約車平臺中，享道出行訂單合規率仍居首位（接單車輛的車輛合規率93.3%），而網約車市場的龍頭滴滴出行的車輛合規率為44.9%，（滴滴的關聯平臺花小豬為32.3%），車輛合規率在大平臺中墊底。
2. 全國活躍運營的非合規網約車，可能為500-1500萬臺！
由于滴滴在網約車市場的統治地位，我們主要考慮滴滴的合規率來推測行業整體非合規網約車的數量，但是我們需要注意這里的合規率可能是按照訂單數為權重的加權平均數。
非合規車在網約車平臺可能以快車、專車、拼車、順風車等多種形式存在，相比合規網約車，部分非合規網約車由于司機的兼職因素，存在出行訂單少，行駛時長與行駛里程較短的情況。
結合合規車輛和駕駛人的數量關系以及合規率數據，我們推斷目前全國活躍運營的非合規網約車數量可能為500-1500萬臺，比較可能在1000萬臺左右。
3. 剔除非合規網約車，家用車車主保費或可降近4%，約100元！
同時，我們推斷整體非合規網約車的車險絕對風險水平低于合規網約車。
我國合規網約車約150萬臺，另外約140萬臺巡游出租車，這些車輛均按照營業客車屬性投保車險，共同歸屬于營業客車中的“出租租賃車輛”。
一直以來，由于使用性質的差異，營運類汽車的車險賠付率，普遍都要高于家用車，這一點從累計交強險賠付率差異也能看出來，詳見《貨車難？險企也難！》。
因此，我們假設出租租賃車輛車均保費為6000元，賠付率為90%。
同時，假設家用車車均保費2500元，同時假設家用車整體的賠付率為75%。
2021年保險行業共承保約2.3億輛家用車的車險，假設其中包含1000萬臺非合規網約車，那車輛比例約為4.35%。
同時，考慮非合規網約車的絕對風險水平，是出租租賃車輛的65%。
這樣我們可以推算出以家用車投保車險的非合規網約車賠付率約為140%（=6000*90%*65%/2500），也可以推算出正常家用車的賠付率為72.0%。
如果保險公司能夠區分正常家用車/非合規網約車，并且保險公司對于正常家用車的合理定價水平是預期賠付率75%。
那么，正常家用車的總體保費每年可以減少217億元，車均減少98元（3.9%）。
以上的測算，是基于全國1000萬臺非合規網約車的假設，如果把這個假設替換為500萬臺或者1500萬臺，那么正常家用車不合理承擔的車險保費分別為108億和325億元左右。
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新能源車險剛起步
非合規網約車的影響會更大
1. 警惕非合規網約車，所帶來的不合理危害！
此外，由于新能源車的使用和維護成本較燃油車低，更加適合網約車營運場景，非合規網約車對于新能源車家用車車主的影響程度更大，也隱性的對國家培育和推動新能源車產業鏈產生了傷害。
從保險公司的視角，非合規網約車以家用車的費率承保，風險不對價，干擾了家用車車險產品的定價合理性，同時可能增加了理賠糾紛。
從保險消費者的角度來看，正常家用車客戶的權益受到侵害，而且這種侵害是隱性的和不易為普通客戶認知的。
2. 正視網約車整體利益/成本分配問題！
非合規網約車帶來的車險成本不合理分配問題，是網約車這個新興產業型態帶來的利益/成本重新分配問題的一個部分，所以化解非合規車車險問題是一個復雜的社會治理問題，需要面對網約車整體利益/成本分配問題。
短期來看，保險公司可以盡可能嘗試挖掘和使用各自外部數據來甄別非合規網約車，拒絕以家用車承保商業險或者建議以營業車輛使用性質投保。
但是長期來看，非合規網約車車主的保險產品和理賠服務需求并沒有得到合理的滿足，家用車車主的正常權益也可能存在不合理侵害。
從促進社會治理、更合理滿足廣大人民群眾需求的角度，保險行業可以采取以下措施：
①向社會公眾介紹非合規網約車在車險方面對正常家用車車主權益的損害，以及社會治理成本的增加
②積極推動和協助交通運管部門督促網約車平臺公司依法依規開展經營，加快網約車合規化進程
③推動保險監管部門支持行業開發基于行駛里程或者行駛時長的車險產品，更加充分細致的考慮各種形態的網約車的風險成本，更合理滿足包括非合規網約車駕駛員的各類消費者的保險需求
劉俊