58同城核心業(yè)務(wù)遇僵局 姚勁波如何破局？

文 | 菲茲

“58同城，這是一個神奇的網(wǎng)站。”

當(dāng)大明星楊冪通過電視機、網(wǎng)站、收音機向全國喊出這句話時，58同城就已經(jīng)奠定了其在本地信息分類服務(wù)上的絕對優(yōu)勢。

通過解決同城信息不對稱問題，提供真實信息，做一個靠譜的“中介”，然后向商家收取會員費，并借助競價排名賺錢，58同城在2013年10月的最后一天于紐交所掛牌上市，至今已有五年多。

而面對移動互聯(lián)網(wǎng)大潮，58同城似乎陷入了“圍城”。

一路走來不容易

2000年姚勁波把自己的第一個創(chuàng)業(yè)項目賣給了萬網(wǎng)，并且順利坐上萬網(wǎng)副總裁的位置，不甘寂寞的他高調(diào)離職，并與2005年創(chuàng)辦了58同城。

58同城誕生時本是一個服務(wù)平臺，并不自己做中介，而是為鏈家、我愛我家這樣的中介和一些勞務(wù)派遣平臺服務(wù)。至于創(chuàng)業(yè)的初心，源于一次姚勁波租房被騙的經(jīng)歷。按照他后來采訪時的說法，被騙后他就萌生了做一個良心的信息中介平臺，不要坑人，要造福社會。

公司創(chuàng)立的前3年業(yè)績不錯，用戶數(shù)據(jù)也穩(wěn)步提高，但是姚勁波突然發(fā)現(xiàn)公司賬上資金吃緊，最困難的時候公司接近死掉，加之全球金融危機的到來，擺在58同城面前最大的問題是如何活下去？

姚勁波開始四處尋找投資，見了二三十個投資人也沒一個掏錢，后來逼的沒轍了，姚勁波自掏腰包用上一個項目賺的錢給公司“續(xù)命”，又過了一段時間，軟銀賽富追加了4000萬元人民幣投資，58轉(zhuǎn)危為安。

2009年，有投資人主動找上門卻被姚勁波拒絕，他希望自己的公司不再一直燒錢，希望能從業(yè)務(wù)模式上尋找贏利點。隨后，58的會員付費模式成型，加上后來的移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，58的用戶和財務(wù)數(shù)據(jù)一路飆升。

2013年，58同城在紐交所敲鐘上市，與此同時，58一直有個頭疼的對手趕集網(wǎng)，一度讓姚勁波食不能寢、夜不能寐。

為了并購趕集網(wǎng)姚勁波將自己的“厚臉皮”發(fā)揮到了極致，他每天早上短信轟炸趕集網(wǎng)創(chuàng)始人楊浩涌，各種渠道要求合作，以至于他自己都說，那幾年楊浩涌在心中的份量多過于自己的老婆。

2015年4月中旬，在北京威斯汀酒店的總統(tǒng)套房里，姚勁波與楊浩涌會面，雖然談判過程幾起幾伏，但最終58同城完成了對趕集網(wǎng)的并購，時間至此，58幾乎完成了對國內(nèi)本地服務(wù)市場的“大一統(tǒng)”。

在這樣的基礎(chǔ)上，58也逐漸演化出自己的主營業(yè)務(wù)，如今我們登錄官網(wǎng)，招聘、房產(chǎn)、二手車、二手市場、寵物、本地服務(wù)依舊被放在最顯眼的位置。

14年后遇危機

成立14年后，58迎來了自己的危局，盡管58同城2019Q1財報數(shù)據(jù)尚未披露，但是從以往幾個財年的數(shù)據(jù)來看，58同城一直在尋找突破的機會。

58之所以被人看好并一路上市，主要源于其獨特的商業(yè)模式和超高的毛利率，據(jù)財報顯示，自2013年上市以來其毛利率幾乎都在90%左右，這意味著這家公司用最低廉的成本獲得了最大化的效益。

當(dāng)然，毛利率高不代表凈利率就高，在58同城的本地化模式下，是基于線下商戶拓展能力和地區(qū)運營管理的重模式，相對應(yīng)的，本地化商務(wù)團隊、管理人員、服務(wù)人員等等支出在所難免。財報顯示，2018年Q2至Q4,58同城銷售凈利率分別為20.92%、20.89%和12.42%，逐步下滑。

與此同時，從2014年至今，58同城收入增長比例逐年下降，2018年增速只有30.48%。

從財務(wù)構(gòu)成上來看，線上營銷服務(wù)貢獻(xiàn)了58同城63.04%的收入，但是急于流量變現(xiàn)，也讓58提供的信息質(zhì)量一再下滑。《財經(jīng)》新媒體曾發(fā)文稱有多位受騙者向其爆料在58同城被騙經(jīng)歷，涉嫌被騙人員達(dá)上千人，受騙人遇到最大困難是平臺不予處理或者反饋時間過長。聚投訴平臺中與58同城相關(guān)的投訴帖有698條，投訴主要集中在中介騷擾、虛假廣告等。

58同城走上資本化路線后一直執(zhí)著于“攤大餅”的發(fā)展模式，試圖將服務(wù)延伸到中國城市的每一個角落。在行業(yè)發(fā)展初期，用戶服務(wù)的核心在于提供足夠全面和覆蓋面廣的信息，這是門戶網(wǎng)站的特性所決定。而隨著中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我們面臨問題不再是信息不足，而是信息過剩，在這個過程中，如何從規(guī)模化思維向精細(xì)化思維轉(zhuǎn)變，提供更有價值和意義的精準(zhǔn)信息成為擺在58同城面前的難題。

如果對這一變化的洞察不足，就會對B端C端客戶形成雙重打擊，過往財報數(shù)據(jù)顯示，58同城付費會員數(shù)雖然穩(wěn)步增長，但是增長率已經(jīng)連續(xù)五個季度下跌，2018年Q4同比下降23.8個百分點，增長率僅為4.4%為歷年來最低。

與B端付費會員增速放緩對應(yīng)的，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利也已見頂，流量成本越來越高，規(guī)模化帶來的成本不斷上升之后，58同城開始陷入困局。

核心業(yè)務(wù)迎挑戰(zhàn)

在58同城2018年財報溝通會上，58同城董事長兼CEO姚勁波曾表示，“未來，58同城核心的兩塊業(yè)務(wù)住房和就業(yè)仍將繼續(xù)深化服務(wù)。”

然而分開來看這兩塊核心業(yè)務(wù)都面臨不小挑戰(zhàn)。

先說住房，58房產(chǎn)業(yè)務(wù)上主要有兩塊，即二手房和租房。從資本角度來看，58已經(jīng)投資了安居客、好租網(wǎng)、我愛我家、秒買房等一系列房產(chǎn)服務(wù)商，竭力將線上優(yōu)勢覆蓋到線下資源，但唯獨沒有處理好與鏈家的關(guān)系。

去年6月，58同城聯(lián)合我愛我家、中原地產(chǎn)、21世紀(jì)不動產(chǎn)、麥田房產(chǎn)等房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司成立“真房源聯(lián)盟”，鏈家缺席。更讓人難以想到的是，貝殼找房（鏈家100%控股貝殼找房）在2018年實現(xiàn)爆發(fā)式增長，其主打特點就是“真房源”。58在二手房和租房領(lǐng)域的行業(yè)地位迎來挑戰(zhàn)，而且對手直接抓住了58的弱點。

再說就業(yè)服務(wù)，多重消息顯示2019年初國內(nèi)就業(yè)環(huán)境嚴(yán)峻，而在51job、智聯(lián)招聘等傳統(tǒng)招聘平臺及拉勾、BOSS直聘等新興平臺的圍剿下，58同城一直不得安寧。

雖然房產(chǎn)交易、招聘求職等均屬于低頻交易活動，但是卻和每個人都息息相關(guān)。說的再嚴(yán)重些，招聘、租房都是剛需，直接跟居民幸福指數(shù)掛鉤，如果這其中混入虛假信息，那用戶的心情估計和當(dāng)時姚勁波租房被騙時一樣沮喪。

另外再來看二手交易，58的二手交易板塊先后分拆出瓜子二手車和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等品牌，并獨立運營。瓜子二手車仍然在與優(yōu)信和人人車進行廣告纏斗，背后實際是對流量的焦慮和恐懼。去年11月底，瓜子二手車就因廣告涉嫌虛假夸大被北京市工商行政管理局海淀分局開出1250萬元罰單。盡管二手車電商市場潛力被看好，但開在道路上的二手車，起點與終點，永遠(yuǎn)在線下。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在2017年獲得了來自騰訊的2億美元融資，而其對手一直被認(rèn)為是阿里體系下的閑魚，換句話說，這場二手交易之爭已經(jīng)變成了AT大戰(zhàn)，正在和58的漸行漸遠(yuǎn)。

在58同城內(nèi)部，這樣的分拆業(yè)務(wù)線還有58到家、招才貓、好租等，雖說業(yè)務(wù)分支很多，但分拆后業(yè)務(wù)的營收能力難以擔(dān)當(dāng)大任。

圖片來源：IT桔子

姚勁波在《姚勁波答雷軍：58是誰？58為什么而奮斗？》中說道，“58集團的目標(biāo)是打造成功的商業(yè)模式，成為可變現(xiàn)、能創(chuàng)造高市值、不斷增長的公司。”這一觀點深刻的反應(yīng)在58同城的投資邏輯上，目前投資基本圍繞著本地化服務(wù)來延展，2018年對外投資18起，累計金額20.8億元。不過一貫追求變現(xiàn)、高市值、不斷增長，當(dāng)企業(yè)的天平開始向利益一端傾斜的時候，服務(wù)質(zhì)量自然被放在第二位。

58同鎮(zhèn)難救命

姚勁波在“2019年58神奇日”峰會現(xiàn)場未來幾年58同城的主要發(fā)力點：“一是下沉，從58同城到58同鎮(zhèn)，從大城市到中小城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，滲透到三四五線市場；二是服務(wù)進階，加強對平臺商家的賦能，從流量效果好的互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)變?yōu)橘x能中小企業(yè)的平臺；三是智能化，通過VR看房、58直面等產(chǎn)品，連接用戶與商戶。”

渠道下沉的背后是58同城目前所遭到的流量天花板。從歷史的角度來說，分類信息網(wǎng)站是PC互聯(lián)網(wǎng)時代典型代表，而伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，58同城的綜合流量優(yōu)勢正逐漸消失，轉(zhuǎn)型是58同城接下來不得不面對的事情，于是新的58同鎮(zhèn)模式開始執(zhí)行。

姚勁波在接受媒體采訪時認(rèn)為“在城市，58同城的100步剛走完了30步，還有遞增式的增長空間；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，58同鎮(zhèn)的規(guī)模有望超越城市，再造一個新58同城。”截至2018年年底，58同鎮(zhèn)已在全國開設(shè)一萬多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息站點，姚勁波給出的58同鎮(zhèn)下一步發(fā)展目標(biāo)是再用一兩年時間覆蓋全國四萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

沒錯，下沉是這幾年商業(yè)的主旋律，畢竟拼多多、趣頭條的崛起都是靠著下沉市場的力量。根據(jù)阿里研究院發(fā)布的《農(nóng)村商業(yè)研究報告》，2020年鄉(xiāng)村社會消費規(guī)模將會達(dá)到7萬億元，對于58同鎮(zhèn)來說，這是一塊大蛋糕。

不過58同鎮(zhèn)所用的鎮(zhèn)長模式暗藏隱患，甚至存在倒戈風(fēng)險。58同鎮(zhèn)以微信群為依托，用戶粘性很難把握。用戶長期依賴鎮(zhèn)長發(fā)布和獲取信息，逐漸會對鎮(zhèn)長形成依賴，如果所謂的鎮(zhèn)長或者群主自立門戶或者被挖角，58同鎮(zhèn)前期積累的優(yōu)勢將化為烏有。

在58同鎮(zhèn)之前，農(nóng)村淘寶、京東幫等產(chǎn)品也曾試水互聯(lián)網(wǎng)+鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，不過好景不長，隨著京東幫大規(guī)模裁撤，農(nóng)村淘寶沒有實質(zhì)性突破，這些試水也進入了發(fā)展瓶頸。

而且從營收層面來看，58同鎮(zhèn)短期內(nèi)很難給予集團有力支持，姚勁波也坦言，近幾年不考慮58同鎮(zhèn)商業(yè)化的問題。

下沉市場蛋糕雖大，但如何吃到嘴里，才是管理層該考慮的問題。

總 結(jié)

互聯(lián)網(wǎng)的蠻荒時代已經(jīng)過去，取而代之的是精細(xì)化運營，姚勁波提出的渠道下沉、進階服務(wù)、智能化，每一個戰(zhàn)略發(fā)力點都沒有問題，只是面對圍城之困，58同城是否有勇氣革自己的命呢？

同時，58同鎮(zhèn)是決定58同城和姚勁波下半場命運的一張關(guān)鍵底牌，但能否打好，目前存疑。