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          科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

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          odm是什么意思(odm和oem全稱)

          時間:2022-08-24 20:41 作者:高夕

          作者 | 顧天嬌

          閱讀所需約7分鐘

          越來越多的果鏈公司將目標(biāo)瞄準(zhǔn)手機(jī)代工業(yè)務(wù)。前有立訊精密(002475.SZ)通過收購獲得蘋果手機(jī)代工能力;后有領(lǐng)益智造(002600.SZ)與華為的手機(jī)組裝廠商深科技合資成立公司;再到3月中旬,藍(lán)思科技(300433.SZ)為小米代工的首臺智能手機(jī)正式下線生產(chǎn)。

          目前頭部的手機(jī)代工廠主要包括以富士康為首的OEM代工廠,以及聞泰科技、華勤、龍旗等ODM代工廠。在全球手機(jī)出貨量已連續(xù)3年下滑的背景下,以高工藝、高技術(shù)水平著稱的果鏈公司開始做代工業(yè)務(wù),是否會對聞泰科技(600745.SH)等ODM廠構(gòu)成威脅?

          此前,有機(jī)構(gòu)預(yù)測隨著手機(jī)ODM滲透率繼續(xù)提高,出貨量增速在40%-50%之間,然而作為ODM龍頭的聞泰科技2020年通訊業(yè)務(wù)收入為417.95億元,相比2019年僅增長了5.05%。是機(jī)構(gòu)過于樂觀,還是聞泰科技發(fā)展遭遇瓶頸?

          另外,在年報中,聞泰科技還提到過去一年“通訊業(yè)務(wù)經(jīng)歷了從量變到質(zhì)變的拐點(diǎn),大刀闊斧地展開架構(gòu)改革…推動公司從ODM服務(wù)公司向產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)變。”這一段文字透露了聞泰科技不滿足于做代工的野心,那么它的轉(zhuǎn)型究竟發(fā)展如何?

          失落的ODM業(yè)務(wù)

          ODM手機(jī)出貨量被華勤反超,龍頭地位不保。

          2020年聞泰科技實(shí)現(xiàn)營收517.07億元,同比增長24.36%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤21.13億元,同比增長91.13%;經(jīng)營現(xiàn)金流凈額達(dá)66.14億元,同比增長43.17%。

          如此“亮眼”業(yè)績卻沒有獲得投資者青睞,截至5月10日,聞泰科技股價相比年報公布日下跌約7%,市值為1001億,到達(dá)近一年最低點(diǎn)。

          聞泰科技目前主要有兩大業(yè)務(wù)——通訊業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。通訊業(yè)務(wù)是提供智能手機(jī)、平板、筆電、IoT、TWS耳機(jī)等產(chǎn)品ODM服務(wù),半導(dǎo)體業(yè)務(wù)運(yùn)營主體為旗下安世集團(tuán),提供如小信號分立器件、功率分立器件、ESD保護(hù)器件,以及模擬與邏輯IC等產(chǎn)品。

          而聞泰科技之所以凈利潤大幅增長,主要是因?yàn)?020年將安世集團(tuán)全年業(yè)績納入合并范圍,而2019年只包含了后者11月、12月的業(yè)績。單獨(dú)來看,2020年聞泰科技的通訊業(yè)務(wù)的增速僅5%,相比2018年從166.19億元增至2019年的397.86億元,增幅達(dá)139%而言,已經(jīng)明顯放緩。

          為什么會出現(xiàn)巨大的反差?

          手機(jī)ODM是聞泰科技最大的營收來源。ODM是指原創(chuàng)設(shè)計制造商,即這些廠商設(shè)計并制造智能手機(jī),這樣的手機(jī)會交給品牌方,貼上品牌方的標(biāo),品牌方拿來賣。

          聞泰科技過去兩年開發(fā)了OPPO和三星兩個重要客戶,這兩個客戶此前手機(jī)都是自己研發(fā)、自己生產(chǎn)的,所以放開代工業(yè)務(wù)后,一下子訂單量就起來了,聞泰科技這塊收入就有了爆發(fā)式的增長。

          那么三星等公司為何開始愿意將部分機(jī)型交由ODM廠商生產(chǎn)?最主要還是為了節(jié)約成本。在高端機(jī)型上,手機(jī)廠商需要塑造品牌形象,會選擇自行設(shè)計與生產(chǎn),到了低端機(jī)型,自行設(shè)計耗費(fèi)的精力和金錢就得不償失,這時候交給有設(shè)計能力的ODM廠商設(shè)計與生產(chǎn)是很好的辦法,而大型ODM廠由于出色的供應(yīng)鏈管理能力,能夠使得手機(jī)廠商的成本大規(guī)模下降。

          因此,雖然2020年全球智能手機(jī)出貨量下降8%左右,隨著頭部手機(jī)廠商釋放低端機(jī)型的代工訂單,ODM廠商的業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)預(yù)測,2020年全球智能手機(jī)中ODM機(jī)型同比增長43%。

          這樣來看,“果鏈公司做手機(jī)代工會不會對聞泰科技造成威脅?”這個問題的答案也就明晰了,事實(shí)上,因?yàn)槎ㄎ徊町惖脑颍@些公司不會與ODM公司正面競爭。比如立訊精密未來將圍繞蘋果做組裝業(yè)務(wù);領(lǐng)益智造接手珠海偉創(chuàng)力,偉創(chuàng)力是美系代工廠,曾是華為的手機(jī)代工廠之一,領(lǐng)益智造會選擇從高端手機(jī)/旗艦手機(jī)切入做代工;藍(lán)思科技則是和蘋果、華為、VIVO、OPPO等共同成立了研發(fā)團(tuán)隊,同樣針對高端機(jī)型。

          聞泰科技當(dāng)前最大的對手還是ODM的公司。

          三星、OPPO等公司熟知“雞蛋放在不同籃子里”的道理,在與聞泰合作的同時,也和華勤、龍旗等有合作。

          目前ODM市場集中度較高,2019年,聞泰、華勤、龍旗市占率分別為28%、22%、17%,合計67%,且CR3市占率有進(jìn)一步提升的趨勢。調(diào)研機(jī)構(gòu)賽諾最新研究報告顯示,2020年CR3市占率合計達(dá)74%。

          值得關(guān)注的是,從目前各家ODM廠商的出貨量情況預(yù)估,華勤在2020年反超聞泰成為市場第一,也就是說ODM滲透率增長的紅利下,華勤吃到了最大的蛋糕。

          從公開資料中我們無從得知聞泰和華勤在技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面孰強(qiáng)孰弱,不過單從出貨量的變動趨勢來看,聞泰科技存在龍頭地位不保的可能性,這是一個負(fù)面信號。

          轉(zhuǎn)型的野心

          通訊業(yè)務(wù)從量變到質(zhì)變,從ODM公司變?yōu)楫a(chǎn)品公司。

          盡管手機(jī)市場因?yàn)?G技術(shù)出現(xiàn)還存在增長空間,但是從中國信通院近日公布的數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)市場1-4月5G手機(jī)出貨量為2142萬部,占同期手機(jī)出貨量的78%,5G手機(jī)滲透速度可見一斑,這意味著增量空間很快就會被抹平,手機(jī)市場在不久的將來會再次陷入存量廝殺階段,產(chǎn)業(yè)鏈中的ODM廠商也不例外。

          聞泰科技也認(rèn)識到ODM業(yè)務(wù)存在的局限性,并試圖做業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

          在年報中,聞泰科技提到,報告期內(nèi)通訊業(yè)務(wù)經(jīng)歷了從量變到質(zhì)變的拐點(diǎn),通過一系列舉措推動公司從ODM 服務(wù)公司(PROFESSIonAL SOLUTIONS)向產(chǎn)品公司(GREAT PRODUCT COMPANY)轉(zhuǎn)變。目前已有產(chǎn)品成功開拓了代表行業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)的北美運(yùn)營商客戶和其他新客戶。

          ODM公司相比OEM公司來說,在對市場的嗅覺和供應(yīng)鏈的把控能力方面顯然更加敏銳,轉(zhuǎn)型做產(chǎn)品公司確實(shí)有一定的基礎(chǔ),但是如果想做自己的產(chǎn)品,需要跨越從To B到To C之間的鴻溝,難點(diǎn)在于品牌和銷售渠道的問題。

          如果聞泰科技確實(shí)有志于成為一家“偉大的產(chǎn)品公司”,未來可以關(guān)注其自有品牌的發(fā)展情況。

          除了通訊業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以外,聞泰科技在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上也做了新的探索。

          或許是受聞泰科技ODM基因的影響,安世集團(tuán)被收購以后在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的定位也發(fā)生了變化,原來它通過TIER1(車廠一級供應(yīng)商)向整車廠提供相關(guān)部件的,現(xiàn)在則直接跟汽車廠商合作,比如已經(jīng)和小鵬汽車、蔚來汽車建立合作關(guān)系。

          短期看,合作帶來的變化可能是聞泰科技車規(guī)半導(dǎo)體產(chǎn)品迭代速度、毛利率獲得提升。

          延伸看,智能汽車被看做“四個輪子上的一部超級手機(jī)”,新進(jìn)入者攪動了汽車產(chǎn)業(yè)的市場,與此同時,產(chǎn)業(yè)鏈上的各個參與勢力也在面臨洗牌。就代工而言,對于戰(zhàn)略定位廣、實(shí)力全面的企業(yè)可能會選擇像蘋果一樣,將組裝制造服務(wù)外包,而戰(zhàn)略定位偏向于提供服務(wù)的企業(yè)或者想在低端車型減少研發(fā)所用的時間精力的車企,則可能希望代工廠作為ODM的角色,深入?yún)⑴c到產(chǎn)品研發(fā)階段。聞泰科技在智能手機(jī)上的設(shè)計制造能力,未來能否會改變它在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的定位,又能與汽車客戶碰撞出怎樣的火花,也是值得探討的問題。

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