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4月鋁錠價(jià)格大跌近2000元,再生鋁價(jià)格亦遭遇重挫,跌幅多在500-1000元不等;華東再生鋁市場(chǎng)仍然因疫情影響嚴(yán)重,市場(chǎng)缺貨情況加劇,企業(yè)補(bǔ)庫(kù)困難,大多企業(yè)采購(gòu)普遍下降1/3左右;華南、西南市場(chǎng)供應(yīng)亦緊張,廠家尋貨較多;華中因周邊市場(chǎng)運(yùn)輸
4月鋁錠價(jià)格大跌近2000元,再生鋁價(jià)格亦遭遇重挫,跌幅多在500-1000元不等;華東再生鋁市場(chǎng)仍然因疫情影響嚴(yán)重,市場(chǎng)缺貨情況加劇,企業(yè)補(bǔ)庫(kù)困難,大多企業(yè)采購(gòu)普遍下降1/3左右;華南、西南市場(chǎng)供應(yīng)亦緊張,廠家尋貨較多;華中因周邊市場(chǎng)運(yùn)輸管控等原因,成交亦有所回落。各地市場(chǎng)詳情如下:
華東市場(chǎng)
華東企業(yè)情況調(diào)研:疫情管控采購(gòu)下滑
江蘇企業(yè)A:4月份受江蘇、上海地區(qū)疫情影響較為嚴(yán)重,采購(gòu)量下滑不到1/2,主要靠進(jìn)口補(bǔ)充,目前國(guó)內(nèi)收貨情況仍未好轉(zhuǎn),下游訂單多為長(zhǎng)期訂單。
江蘇企業(yè)B:4月份當(dāng)?shù)匾颦h(huán)保、疫情等多因素影響下,處于停產(chǎn)中,成品鋁棒庫(kù)存500噸左右,五一節(jié)后才開(kāi)工復(fù)產(chǎn)。
山東企業(yè)A:4月產(chǎn)量在1000噸左右,4月整月山東雖然疫情相對(duì)好轉(zhuǎn),但實(shí)際市場(chǎng)管控措施還是偏嚴(yán),特別是外地車進(jìn)來(lái)難,原料采購(gòu)運(yùn)輸不便的同時(shí),市場(chǎng)貨源量也少,廢鋁采購(gòu)量在1300噸左右,現(xiàn)在庫(kù)存還剩200噸。
(此處已添加小程序,請(qǐng)到今日頭條客戶端查看)安徽企業(yè)A:4月產(chǎn)量在3000噸左右,廢鋁采購(gòu)量在3500噸;產(chǎn)能是有小幅恢復(fù),不過(guò)訂單還是偏少,現(xiàn)在積壓的合金錠庫(kù)存還有500多噸沒(méi)賣出去,有訂單再發(fā)出;廢鋁方面的話市場(chǎng)貨源偏少,現(xiàn)在廢料庫(kù)存還剩400-500噸左右,暫時(shí)夠用。
安徽企業(yè)B:4月份因疫情影響,道路管控,市場(chǎng)貨源少,外省貨源流入不暢,采購(gòu)有所下滑,大概1/4左右。
浙江企業(yè)A:4月原材料主要靠進(jìn)口補(bǔ)充,因疫情道路管控以及稅票問(wèn)題,采購(gòu)量維持在低位,進(jìn)入5月,價(jià)格大跌,收貨困難。
浙江企業(yè)B:4月原材料主要靠進(jìn)口,國(guó)內(nèi)因?yàn)橐咔榈缆饭芸兀枰ㄐ凶C,采購(gòu)影響大較大。
(此處已添加小程序,請(qǐng)到今日頭條客戶端查看)華東現(xiàn)貨市場(chǎng):鋁合金錠抗跌
廢鋁價(jià)格方面,4月廢鋁價(jià)格出現(xiàn)大幅回落,由上圖可以看出華東市場(chǎng)廢鋁價(jià)格多跌400-700元不等,但據(jù)全國(guó)市場(chǎng)比較來(lái)看,華東市場(chǎng)廢鋁價(jià)格相對(duì)華南、華中、西南等地區(qū),價(jià)格跌幅明顯收窄,主要還是受到缺貨的影響,價(jià)格相對(duì)抗跌。
截止4月底,鋁合金噴涂舊料主流16500附近,斷橋15100附近,易拉罐14400附近,鋁線18600附近;鋁線、鋁合金跌幅突出,易拉罐相對(duì)抗跌。進(jìn)入5月后,價(jià)格大跌趨勢(shì)不改,截止5月10日,鋁合金噴涂舊料主流已經(jīng)跌至15500附近,易拉罐13800附近。
再生鋁合金方面,4月華東地區(qū)鋁合金錠價(jià)格多跌500元左右,而電解鋁月跌1820元/噸,鋁合金錠價(jià)格抗跌明顯,據(jù)了解,此輪鋁合金錠價(jià)格抗跌并非需求所致,主要還是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格高、企業(yè)利潤(rùn)收窄,故而挺價(jià)。截止4月底,ADC12鋁合金錠價(jià)格在21100元/噸;進(jìn)入5月,跌幅有所擴(kuò)大,截止5月10日已經(jīng)跌到20500附近。
廢鋁原材料方面:4月華東市場(chǎng)受疫情影響較為嚴(yán)重,上海地區(qū)廢鋁交易基本處于停滯狀態(tài),江蘇、浙江、山東多城市因道路管控,流通貨源緊張。從多地廠家了解得知,4月廢鋁原材料供應(yīng)短缺加劇,實(shí)際成交價(jià)格偏高,企業(yè)普遍反饋采購(gòu)困難,少部分鋁廠出現(xiàn)采購(gòu)量下滑一半左右的現(xiàn)象,大多企業(yè)下降量在1/3左右。
(此處已添加小程序,請(qǐng)到今日頭條客戶端查看)廢鋁庫(kù)存方面,4月因原材料補(bǔ)庫(kù)不足,企業(yè)補(bǔ)庫(kù)速度不及消耗速度,再生鋁廠家?guī)齑嫫毡椴桓撸蜓a(bǔ)庫(kù)問(wèn)題,部分鋁加工企業(yè)原材料甚至用鋁棒、鋁錠來(lái)代替,亦有企業(yè)因原材料不足,開(kāi)工率明顯下降。
市場(chǎng)成交方面,華東市場(chǎng)因疫情,“金三銀四”消費(fèi)需求旺季落空,市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)短缺、一車難求局面,成交量下滑明顯。
總體來(lái)看,4月華東地區(qū)廢鋁因供應(yīng)緊張支撐,相較其他地方明顯抗跌,市場(chǎng)受疫情影響較為嚴(yán)重,企業(yè)采購(gòu)、庫(kù)存、產(chǎn)量均有所下滑。就5月份來(lái)看,目前因?yàn)閮r(jià)格和運(yùn)輸管控原因,市場(chǎng)貨源依舊緊張,但隨著疫情逐步控制,預(yù)計(jì)下旬市場(chǎng)成交有望明顯好轉(zhuǎn)。
西南、華南市場(chǎng)
西南華南企業(yè)情況調(diào)研:訂單弱于往年
重慶A:客戶反饋4月鋁錠訂單明顯下降,另一方面現(xiàn)貨價(jià)格也下跌不少,客戶本身也不愿意賣,導(dǎo)致4月實(shí)際生產(chǎn)兩千多噸的情況下現(xiàn)有鋁錠庫(kù)存還有一千噸左右;廢料方面,廠里還是以重慶本市貨買賣為主,因?yàn)楝F(xiàn)貨不好賣,廢料一部分做貿(mào)易賣掉了;交易量還可以,不過(guò)肉眼可見(jiàn)的4月廢鋁市場(chǎng)貨源也不如以往。
重慶C:4月訂單相對(duì)偏穩(wěn)定,不過(guò)據(jù)客戶反饋還是沒(méi)能達(dá)到預(yù)期,實(shí)際產(chǎn)能釋放也不完全,部分地區(qū)的訂單沒(méi)法接類似江浙以及山東地區(qū),主要發(fā)貨送貨還是以重慶本地為主。
(此處已添加小程序,請(qǐng)到今日頭條客戶端查看)廣西A:據(jù)客戶反饋,4月因合金錠難買,此外成品訂單不佳,實(shí)際生產(chǎn)線難以全開(kāi);同時(shí)因?yàn)橐咔樵颍糠值貐^(qū)如江浙滬地區(qū)貨源難以發(fā)出,目前收貨多以貴州云南以及廣東為主,并且面臨較為嚴(yán)重的貨源短缺問(wèn)題,此外還存在部分小廠抬價(jià)收貨現(xiàn)象,廢鋁價(jià)格居高不下。現(xiàn)有廢料庫(kù)存也不多。
廣西B:客戶反映目前他們合金錠的生產(chǎn)線還沒(méi)完全展開(kāi),沒(méi)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的一半,而且他們的合金錠屬于中高端合金錠,訂單量受疫情影響也有所不足;廢料方面,目前往云南以及貴州兩個(gè)地方收的會(huì)多一點(diǎn);鋁桿的話還是原料用一部分的一系廢鋁,其余靠鋁液,也有直供廠家;總體來(lái)說(shuō),企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)相對(duì)緩慢。
佛山A:4月廠里生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定,不過(guò)接的鋁棒訂單相比往年還是偏少;目前生產(chǎn)主要問(wèn)題還是原料這塊,能買到的市場(chǎng)廢鋁貨源嚴(yán)重不足,一方面本身貨源難找,另一方面市場(chǎng)上也有一定抬價(jià)收貨現(xiàn)象。據(jù)反饋4月廠里收疫情影響的話實(shí)際影響生產(chǎn)不多,主要受波及的還是發(fā)貨以及收貨的物流不暢,小幅影響了生產(chǎn)力度,但實(shí)際影響不大。
西南華南現(xiàn)貨市場(chǎng):貨源少,廢鋁價(jià)格抗跌
4月西南以及華南地區(qū)廢鋁價(jià)格相對(duì)表現(xiàn)會(huì)較為抗跌點(diǎn),截止月末,鋁錠現(xiàn)貨累積跌幅已擴(kuò)大至2000左右,而市場(chǎng)不論是光亮線又或是生鋁、熟鋁等等,普遍跌幅維持在1000附近;其中有個(gè)更為直觀的數(shù)據(jù),月初西南市場(chǎng)上光亮線與現(xiàn)貨精廢價(jià)差維持在2500-2800之間幅度,而到月末,此價(jià)差已逐步逼近2000,個(gè)別地區(qū)甚至可達(dá)1900元。
導(dǎo)致廢鋁較為抗跌的因素主要還是目前市場(chǎng)流通貨源實(shí)在偏少,一方面疫情下部分地區(qū)貨商以及貿(mào)易商貨難以發(fā)出,甚至找車找不到;另一方面,價(jià)格持續(xù)下跌,導(dǎo)致部分客戶不愿低價(jià)售出,寧愿捂在倉(cāng)庫(kù),這點(diǎn)主要還是因?yàn)榍捌谑袌?chǎng)整體看漲意愿較強(qiáng),致使客戶出貨意愿不高。
(此處已添加小程序,請(qǐng)到今日頭條客戶端查看)從成本角度來(lái)說(shuō),4月其實(shí)疫情以及鋁價(jià)的波動(dòng)并未大幅帶動(dòng)成本端的變化,不管是電解鋁廠又或是再生鋁廠其成本主要構(gòu)成并未出現(xiàn)較大波動(dòng),只不過(guò)相對(duì)再生廠家來(lái)說(shuō),現(xiàn)貨價(jià)格大幅走跌,進(jìn)一步削弱了他們的生產(chǎn)利潤(rùn),前期高價(jià)采購(gòu)的原料生產(chǎn)的鋁錠在現(xiàn)貨大跌下賣出已轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài),這也是導(dǎo)致部分鋁錠廠商大量積貨的原因之一。
從現(xiàn)在的需求角度來(lái)看,疫情對(duì)下游實(shí)體企業(yè)包括中游冶煉廠的影響已經(jīng)逐步兌現(xiàn),需求量出現(xiàn)明顯下降,不管是在西南還是華南地區(qū),多數(shù)冶煉廠給出的反饋均為成品訂單有明顯下滑,一方面下游企業(yè)采購(gòu)力度不足,另一方面疫情下的生產(chǎn)線也沒(méi)法完全展開(kāi),導(dǎo)致不需要那么多貨;綜合看,疫情未完全緩和下需求端遭受到了明顯打擊,表現(xiàn)偏弱。
廠家?guī)齑娼嵌葋?lái)說(shuō)的話,因?yàn)?月現(xiàn)貨價(jià)格大幅走跌,而五一節(jié)前進(jìn)行大量清庫(kù)的客戶又相對(duì)較少,市場(chǎng)當(dāng)時(shí)普遍對(duì)后市持樂(lè)觀態(tài)度,導(dǎo)致近日現(xiàn)貨大幅走跌后,多數(shù)廠家仍保持著相對(duì)多的成品以及廢鋁庫(kù)存狀態(tài),部分貨商更是捂貨不出,等待價(jià)格回暖;現(xiàn)貨庫(kù)存端來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)社庫(kù)的變化較為曲折,時(shí)而漲時(shí)而跌,不穩(wěn)定的庫(kù)存變化也一定程度上減弱了對(duì)價(jià)格支撐,致使鋁價(jià)走跌。
總體來(lái)說(shuō),4月現(xiàn)貨走勢(shì)呈現(xiàn)大幅回落之勢(shì),而西南以及華南市場(chǎng)在疫情的拖累下整體表現(xiàn)也較為不佳,不論是現(xiàn)貨交易又或是廢鋁貨源的流通,紛紛不盡如人意。
其中重慶地區(qū)因其地理位置特殊性,廢鋁實(shí)際交易遭受影響較輕(前期我們也說(shuō)過(guò)重慶貨源一般以內(nèi)部廠家消化為主,少量從貴州等地流入,因其高額運(yùn)費(fèi)導(dǎo)致);而廣西、佛山頻繁受疫情侵?jǐn)_,多重管控下貨物進(jìn)廠困難,需求表現(xiàn)不振;后市來(lái)說(shuō),我們認(rèn)為在5月內(nèi)不論是西南還是華南市場(chǎng),其整體需求量仍然難以出現(xiàn)大幅回升,企業(yè)完全復(fù)工復(fù)產(chǎn)仍需一段恢復(fù)期,且產(chǎn)業(yè)鏈同樣有待恢復(fù),或?qū)⒃?月乃至下半年重新恢復(fù)正常運(yùn)行。
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華中企業(yè)情況調(diào)研:湖北整體正常生產(chǎn)
湖北企業(yè)A:4月因天然氣管道維修停產(chǎn)近一周左右,行情一路下行廢鋁原料難采購(gòu)。廢鋁采購(gòu)量1800噸,成品產(chǎn)量200多噸,月度減少近800噸左右。
湖北企業(yè)B:4月正常開(kāi)工,該企業(yè)員工反映湖北地區(qū)整體疫情影響不大,貨源充足,廢鋁采購(gòu)量3000多噸,產(chǎn)量也是3000多噸,現(xiàn)廢鋁庫(kù)存月2000噸左右。
湖北企業(yè)C:4月正常開(kāi)工,廢鋁采購(gòu)量13000噸左右,產(chǎn)量15000噸左右,整體減產(chǎn)幅度不大,但由于華東等地疫情加重,交通受阻,導(dǎo)致很多地方的貨物不能及時(shí)送到。
河南企業(yè)A:4月正常開(kāi)工,產(chǎn)量80000噸以上,廢鋁原料采購(gòu)量30000噸以上,由于疫情影響交通受阻,產(chǎn)量及采購(gòu)量均有所減少,但幅度不大。
河南企業(yè)B:4月因當(dāng)?shù)夭糠謪^(qū)域停電,停產(chǎn)近一周,整體產(chǎn)量6000噸左右,廢鋁原料采購(gòu)量4000噸左右,現(xiàn)廢鋁庫(kù)存1000多噸,因疫情交通受阻采購(gòu)量減少20%左右。
河南企業(yè)C:4月停產(chǎn)一周左右,且鋁價(jià)一路下行,又很多地區(qū)都因?yàn)橐咔檫\(yùn)輸也不通暢,對(duì)生產(chǎn)采購(gòu)影響較大,產(chǎn)量2900噸左右,減產(chǎn)近一半,廢鋁原料采購(gòu)約3000噸;表示今年下年也許也是下滑趨勢(shì)。
湖南企業(yè)A:4月產(chǎn)量約5000噸,疫情對(duì)生產(chǎn)采購(gòu)影響很大,交通受阻原料供應(yīng)不足,外部采購(gòu)量約2000噸,環(huán)比減少40%以上,另集團(tuán)內(nèi)部調(diào)了一部分貨,但仍未達(dá)到公司需求。
湖南企業(yè)B:4月產(chǎn)量3000多噸,采購(gòu)量5000噸左右,由于外地疫情交通受阻,貨源運(yùn)輸不暢。
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廢鋁價(jià)格方面:4月份A00鋁錠價(jià)格下跌1800左右,華中地區(qū)廢鋁價(jià)格亦答復(fù)下跌;湖北地區(qū)仍以鋁合金型材為主,多跌1000元左右;湖南地區(qū)機(jī)鋁為主多跌800-900元;河南多以1系鋁和光亮鋁線為主,下跌1600-1800元,跌幅緊隨A00鋁錠。
湖北湖南兩地本地疫情不嚴(yán)重,但外地貨源運(yùn)輸受阻,整體影響不大;河南因疫情部分區(qū)域封鎖,貨物運(yùn)輸受阻嚴(yán)重,故當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)采購(gòu)都有相應(yīng)的減少。
庫(kù)存方面:因疫情貨物運(yùn)輸受阻嚴(yán)重,且鋁價(jià)一路下行,為減少虧損,部分廠家主要以降庫(kù)為主;更有個(gè)別企業(yè)也有適當(dāng)降低開(kāi)工率,維持企業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)。
需求方面:旺季來(lái)臨,雖下游訂單需求尚可,但疫情加重各地均有部分區(qū)域封鎖,部分企業(yè)一度停止生產(chǎn),廢鋁原料需求下降,且鋁價(jià)一路下行,企業(yè)虧損嚴(yán)重,多以降庫(kù)為主,且交通運(yùn)輸受阻嚴(yán)重,市場(chǎng)滯留貨源增加。
市場(chǎng)成交方面:湖北湖南兩地疫情不嚴(yán)重,但外地貨源運(yùn)輸受阻,整體成交一般;河南地區(qū)疫情加重部分區(qū)域封鎖,部分企業(yè)曾一度停止生產(chǎn),且交通運(yùn)輸受阻嚴(yán)重,廢鋁市場(chǎng)整體成交環(huán)比大幅下降。
總體來(lái)看:4月雙零鋁錠價(jià)格大幅下跌,華中地區(qū)廢鋁價(jià)格跌幅明顯。河南地區(qū)疫情較重,多重管控下外地廢鋁貨源進(jìn)廠困難,需求減弱。湖南湖北兩地雖本地疫情不嚴(yán)重,但部分企業(yè)廢鋁原料來(lái)源多以華東地區(qū)為主,又華東地區(qū)疫情嚴(yán)重運(yùn)輸不暢通,貨車難尋,司機(jī)亦難尋。目前封鎖區(qū)域已有部分白名單企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn),完全恢復(fù)尚需時(shí)日。
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數(shù)據(jù)顯示:采購(gòu)下降主要受疫情影響,防疫管控,市場(chǎng)流通貨源緊張加劇,企業(yè)普遍反饋采購(gòu)困難,尤其是華東地區(qū)尤為明顯,部分企業(yè)采購(gòu)量甚至下降1/2左右。除個(gè)別企業(yè)原材料有進(jìn)口補(bǔ)充來(lái)外,大多企業(yè)因原材料補(bǔ)庫(kù)不足導(dǎo)致產(chǎn)量下滑。
庫(kù)存方面,35家樣本再生鋁企業(yè)庫(kù)存合計(jì)約2.8萬(wàn)噸,其中32家樣本企業(yè)庫(kù)存2.36萬(wàn)噸,環(huán)比2月份下降49%;其中15家鋁合金錠企業(yè)庫(kù)存合計(jì)1.08萬(wàn)噸,環(huán)比3月份下降1.25噸,降幅53.6%;再生鋁企業(yè)庫(kù)存下降則是因?yàn)槭袌?chǎng)貨源少,企業(yè)補(bǔ)庫(kù)不暢所致。
后市預(yù)測(cè):進(jìn)入5月以來(lái),尤其是五一節(jié)后,價(jià)格下跌明顯,且跌幅明顯擴(kuò)大,市場(chǎng)運(yùn)輸雖有恢復(fù),但距離完全恢復(fù)仍有一段距離,河南長(zhǎng)葛、上海等地方管控依舊嚴(yán)厲,預(yù)計(jì)5月下旬情況將有所好轉(zhuǎn)。
價(jià)格方面,多重不穩(wěn)定性疊加下鋁市承壓依舊相對(duì)嚴(yán)重,短期價(jià)格依舊保持弱勢(shì)震蕩格局,后市需期待國(guó)家進(jìn)一步政策支撐以及企業(yè)大量復(fù)工復(fù)產(chǎn)為鋁產(chǎn)業(yè)鏈注入活力;滬鋁繼續(xù)關(guān)注19000支撐,逢低可適當(dāng)補(bǔ)庫(kù)。
丁同
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